6月2日，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）對15個成員國全面生效，標志著全球最大的自貿區將進入全面實施新階段。

2022年1月1日，RCEP對文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南、中國、日本、新西蘭和澳大利亞等10國正式生效；2月1日對韓國生效；3月18日對馬來西亞生效；5月1日對緬甸生效。2023年1月2日，RCEP對印度尼西亞正式生效；6月2日對菲律賓生效。至此，RCEP包含的15個成員國全部完成生效程序，可互相實施關稅減讓，優惠政策紅利將持續擴大。

RCEP生效實施一年多來，成員國之間關稅水平下降，貨物貿易成本明顯下降，有力促進伙伴國區域內產業鏈供應鏈價值鏈的深度融合。對于我國來說，既有利于開拓出口市場，又有利于優勢產業“走出去”、進行全球化布局，從而助力構建新發展格局。


近年來，以日韓澳新為基礎、中國為增長引擎的RCEP區域大市場在全球紡織服裝業中的地位日益凸顯。RCEP的政策紅利釋放，有助于重構東亞產業價值鏈，加快各國經濟復蘇進程，并為我國創造了更全面、更深入的區域產業合作機遇。


從分布上看：

我國紡織服裝產業鏈的區域集中在東、南部地區以及新疆等原材料生產地區。相較而言，浙江省、江蘇省的企業在產業鏈中覆蓋范圍更廣，基本能夠涵蓋紡織服裝產業鏈的上中下游，其他省份如福建省、山東省、廣東省的代表企業則主要為布料和服裝經貿企業。


從增長上看：

紡織服裝服飾業利潤表現明顯高于制造業整體水平。目前我國已經形成了全球最完整的紡織服裝產業鏈和供應鏈。


從前景上看：

技術進步推動行業發展，我國服裝紡織行業在產業鏈、產業結構、市場化程度等方面均取得了顯著進步。根據中國紡織工業聯合會的數據，紡織服裝業在纖維材料、綠色制造、紡織機械等突破了“卡脖子”難題。隨著互聯網、大數據、AI、物聯網等技術的應用和發展，紡服業產業結構持續優化調整，勞動密集型行業比重下降。


RCEP成員國在全球紡織服裝貿易中具有重要地位，對我國的進出口貿易也影響重大。2022年，我國對《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）其他成員國出口紡織品服裝達953.1億美元，同比增長9.7%，占紡織品服裝出口總額的比重從2019年的27.3%升至2022年的29.5%。


2022全年，我國紡織品服裝出口達3233.4億美元，同比增長2.6%（以人民幣計同比增長5.9%），再創歷史新高。其中，紡織品出口1479.5億美元，同比增長2.0%（以人民幣計同比增長4.9%）；服裝出口1754.0億美元，同比增長3.2%（以人民幣計同比增長6.7%）。

隨著國內消費升級，以及服裝企業跨國供應鏈生產布局能力的提高，近年來我國從RCEP成員國進口的服裝規模持續擴大。

我國從RCEP成員國進口的主要原料包括：

越南：進口大量棉紗、服裝；

柬埔寨：進口棉針織服裝等；

日本&韓國：進口功能性面料、化纖制紡織品服裝、紡織染料等；

澳大利亞&新西蘭：進口優質羊毛等紡織原料。

2022年我國紡織品服裝出口前五大市場分別為：美國、東盟、歐盟、日本、韓國，其主要貿易情況如下：

美國：進入后疫情時期，美國紡織市場終端消費保持活躍態勢。

東盟：隨著疫情防控措施放松，東盟國家制造業開始恢復，對我國紡織產業鏈產品需求不斷增加。在化學纖維、紡織紗線、紡織織物出口方面，東盟是我國第一大市場，其中越南是最重要的出口國之一。

歐盟&日本：隨著疫情防控常態化，歐盟和日本對口罩、防護服需求下降；同時，疫情的反復使得遭受打擊的服裝等終端消費需求恢復緩慢。


紡織服裝產業的產業鏈極長，中間環節眾多。長期以來，受勞動力成本及供給、貿易優惠安排、棉花配額、采購戰略等多方面因素影響，RCEP成員國形成了以中國為中心、優勢明顯的區域產業合作模式，中國與日韓、東盟國家之間建立了既競爭又合作的供應鏈布局和貿易投資模式。

總的來說，RCEP全面生效將進一步發揮東盟國家低成本和勞動力資源優勢，將促進東盟國家的紡織服裝出口、就業和經濟增長。同時，將帶動中國紗線、面料等中間產品對東盟的出口增長，區域內紡織服裝貿易流動性、活躍度和相互依存度顯著提升，從而帶動了以中國為中心的亞洲供應鏈的崛起。

貿易層面

主要條款

相較其他產業，RCEP對紡織服裝產業貿易的影響更為直接、顯著，關聯條款主要包括：

關稅減讓承諾

RCEP條款擴大了關稅減讓商品范圍，部分紡織服裝產品，包括對印尼出口的部分服裝和床上織物、對菲律賓出口的部分化纖及織物、服裝和紡織品以及對馬來西亞出口的部分棉紗、織物和化纖產品，將可以享受到超出原有自貿協定的關稅減讓。

貿易自由化、便利化措施

在RCEP框架下，其他成員國對中國紡織品的自由化承諾超過94%，中國對紡織品的自由化承諾超過95%。

影響

RCEP是中日兩國間首個自由貿易協定，其生效顯著利好我國對日紡織服裝出口。近年來，受人口紅利減弱、貿易保護措施、原料成本上漲等因素影響，中國對日出口紡織服裝份額不斷被東盟國家擠占，從2010年的80%左右降到2020年的59%。

根據日本關稅減讓承諾表，針織服裝21個稅號的稅率在第10年將被降為0，266個稅號的稅率在第16年降為0。在RCEP下，日本針對中國紡織服裝產品的年均關稅減讓幅度為0.5%-0.8%，預計RCEP實施后第一年，我對日出口服裝即可少繳關稅8300萬-1.25億美元，之后每年遞增，直至實現零關稅后，我國對日出口服裝每年可少繳關稅12.5億美元左右。

投資層面

主要條款

原產地規則

RCEP關于紡織服裝產品的原產地較為寬松。協定文本第三章（原產地規則）中附件一注明，針織或鉤編織物為“章改變”，所有非原產材料均已在協調制度的前兩位數級別上發生改變，即視為原產。


投資便利化

RCEP第十章（投資）第十七條（投資便利化）中包括：簡化投資申請及批準程序；設計或維持聯絡點、一站式投資中心、聯絡中心或其他實體，向投資者提供幫助和咨詢服務，包括提供經營執照、和許可方面的便利等。


影響

RCEP協議中統一、簡明，且較為寬松的原產地規則有利于區域內生產鏈資源的最優配置。在RCEP建立之前，成員國之間就已存在既有的雙邊自貿協定，但附加條件較多，優惠力度不敵RCEP。

以東盟-日本自貿協定為例，原產地規則中注明：一些特定的面料必須在自貿區內生產，方可享受免稅待遇。RCEP生效后，若東盟國家從我國進口面料，在本國內加工再出口，都視為適用原產地規則，享受區域內的免稅待遇。這不光有利于東盟國家擴大出口，充分利用生產鏈上的資源，同時有利于我國中間產品（面料等）的出口，減緩全產業鏈轉移，保持我國在全球競爭格局中的中心地位，推動企業“走出去”。

投資便利化措施助力我國擴大區域內的貿易投資，有利于構建區域價值鏈。據不完全統計，中國紡織業對外投資存量超過100億美元，行業對外投資幾乎涵蓋紡織服裝全產業鏈，投資方式包括綠地投資、股權并購、資產收購和合資等典型FDI（國際直接投資）形式。RCEP有關投資便利化的措施，將有利于我國對外投資的恢復增長，不僅利好成員國的生產建設，更構建了以中國為核心的區域價值鏈，發揮區域內的廣闊市場前景和生產制造潛力。

產業層面

主要條款

產業協同與貿易投資息息相關，除前面提及的主要條款外，協定產生影響的條款還包括：

自然人移動

包括9個條目，分別是定義、范圍、配偶及家屬、準予臨時入境、自然人臨時移動具體承諾表、處理申請、透明性、合作、爭端解決。我國與RCEP成員國開展紡織服裝技術交流、投資將更便利。

知識產權

服裝服飾領域頭部企業擁有大量創新知識產權，為發達國家與我國開展技術協作提供制度保障，也有利于我國在轉型過程中提升品牌形象。

影響

RCEP國家間優勢互補，通過完善分工協作，有利于強化中國在全球紡織服裝產業競爭格局中的重要地位。RCEP生效后，隨著關稅優惠的驅動，中國與區域內國家將開展廣泛合作，實現“抱團取暖”的經濟效應。例如，在原料出口、加工的環節中，各國給予免稅福利，成本下降傳導至面料，最終又體現在成衣價格里。區域之間的競合，讓成衣整體成本下降，使得以中國和核心的亞太區域紡織服裝業在國際市場上競爭力增強。

RCEP政策下受益的新興國家，將倒逼中國企業創新，同時為中國提供了產業轉型和布局海外市場的良機。紡織服裝行業內的競爭將更加激烈，國產品牌將與發達國家出口產品同臺競技，迫使企業加快技術創新，搶占更大的國際市場。同時，中國紡織服裝企業將有機會充分發掘區域市場潛力，例如我國多個知名服裝品牌加快進行RCEP區域內布局，如安踏在越南、馬來西亞、菲律賓等國開設旗艦店；Lily麗麗在泰國、新加坡等11個國家開設70家零售店；海瀾之家進駐馬來西亞、泰國、新加坡、越南、日本等國開設29家專賣店；森馬深耕Lazada平臺，在印尼、老撾開設實體店。新興國家提供了廣闊的消費市場，我國將在RCEP提供的統一政策和區域舞臺上，加快企業升級速度，構建更高質量的中國品牌。