一、工業(yè)縫紉機概述

工業(yè)縫紉機是適于縫紉工廠或其他工業(yè)部門中大量生產(chǎn)用的縫制工件的縫紉機。服裝、鞋帽、等需要用縫紉機的工廠都是用工業(yè)縫紉機。

1、分類

縫紉機械設(shè)備指通過—根或多根縫紉線縫制棉、麻、絲、毛、人造纖維以及織物、皮革、塑料、紙張等制品的機械設(shè)備,其通常由機頭、機座、傳動和附件等零部件組合而成,其產(chǎn)品起始于18世紀中葉工業(yè)革命后,是交織或縫合各類縫料的重要設(shè)備。只要可分成縫前設(shè)備、縫中設(shè)備、縫后設(shè)備。



2、縫紉機械工作流程

縫紉機械整體加工工序從原材料到成品布料包括驗布、鋪布、裁剪、縫制、熨燙、包裝六個加工環(huán)節(jié),其中驗布機、鋪布機與裁剪機屬于縫前設(shè)備,主要負責縫料在縫紉前的準備工序,縫料在完成縫制作業(yè)后所需的熨燙機與包裝機則為縫后設(shè)備。



二、發(fā)展背景

1、政策

隨著中國輕工、紡織行業(yè)的發(fā)展，帶動縫紉機行業(yè)快速發(fā)展，近些年，中國政府相繼出臺政策幫助中國工業(yè)縫紉機行業(yè)健康發(fā)展。2021年6月中國縫紉機械協(xié)會發(fā)布了《“領(lǐng)跑者”標準評價要求計算機控制高速平縫縫紉機》中指出推動縫紉機械業(yè)轉(zhuǎn)型升級，適用于縫制薄料、中厚料和厚料等織物的計算機控制高速平縫縫紉機產(chǎn)品,制定"領(lǐng)跑者"標準評價的評價指標體系和實施方案，提升行業(yè)整體產(chǎn)品質(zhì)量,加快縫紉機械業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進縫機企業(yè)間良性競爭。



2、需求量

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)縫紉機需求量漲幅不定，2021年中國工業(yè)縫紉機需求量為528.1萬臺，同比2020年上漲79.99%，未來隨著疫情的穩(wěn)定，國民經(jīng)濟的恢復背景下，預計中國工業(yè)縫紉機需求量將會呈現(xiàn)上漲趨勢。

注：2021年為表觀需求量=產(chǎn)量+總進口-總出口

數(shù)據(jù)來源：中國縫紉機械工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)縫紉機上游為原材料零部件行業(yè)，主要有生鐵、伺服電機及其他零部件；產(chǎn)業(yè)中游為工業(yè)縫紉機械設(shè)備制造商；產(chǎn)業(yè)下游為工業(yè)縫紉機的應用領(lǐng)域，其中包括箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他領(lǐng)域。



2、下游情況

中國工業(yè)縫紉機下游最主要的應用領(lǐng)域為紡織服裝，其市場規(guī)模影響著中國工業(yè)縫紉機的需求，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國紡織服裝市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，從2016年至2019年，中國紡織服裝市場規(guī)模從23605億元下降至15832億元，2020年略有回升，市場規(guī)模為16918億元，同比2019年上漲6.86%，隨著中國工業(yè)縫紉機的市場規(guī)模及產(chǎn)量的上漲，將紡織服裝市場規(guī)模的上漲。



四、中國工業(yè)縫紉機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

紡織行業(yè)為中國國民經(jīng)濟的重要組成部分，近些年中國紡織工業(yè)發(fā)展良好，帶動中國工業(yè)縫紉機行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)縫紉機市場規(guī)模在2021年迎來了爆發(fā)性的增長，2021年中國工業(yè)縫紉機市場規(guī)模為166.19億元，同比2020年上漲61.23億元。



2、產(chǎn)量

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)放縫紉機產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其百家縫紉機產(chǎn)量也在上漲，比重也在增加。2021年中國工業(yè)縫紉機產(chǎn)量約為1000萬臺，百家工業(yè)縫紉機933萬臺，其產(chǎn)量比重為93.3%。


3、出口量及金額

中國工業(yè)縫紉機出口量遠遠大于進口量，說明中國工業(yè)縫紉機技術(shù)成熟，不依賴于進口，側(cè)面表明中國紡織行業(yè)具有活力，2022年1-9月，中國工業(yè)縫紉機出口量為95.31萬臺，出口金額為18.64億元。

注：整理數(shù)據(jù)為非家用型自動平縫機（84522110）

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、出口地

2021年中國工業(yè)縫紉機出口地前五國家分別為印度，印度尼西亞，巴西，越南，烏茲別克斯坦。其中中國工業(yè)縫紉機出口量占比第一的為印度，占比12.8%，印度尼西亞占比6.14%，排名第二，排名第三的為越南，占比6.06%，巴西占比4.34%，烏茲別克斯坦3.82%，其他國家占比66.84%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、細分市場

中國縫紉機行業(yè)細分產(chǎn)品為工業(yè)縫紉機、家用縫紉機、多功能家用縫紉機和其他縫紉機，其中工業(yè)縫紉機占比最重，占據(jù)縫紉機行業(yè)62%的市場份額，家用縫紉機占據(jù)了21%的市場份額，多功能家用縫紉機占據(jù)了13%的市場份額，其他縫紉機占比4%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

五、工業(yè)縫紉機市場競爭格局

1、競爭格局

全球工業(yè)縫紉機市場格局較為集中，其中日本重機占比最多，占比20%的市場份額，介個股份占比第二，占據(jù)了18%的市場份額，占比第三的為上工申貝，占據(jù)可10%的市場份額，日本兄弟占比9%，中捷資源、日本飛馬占據(jù)了3%的市場份額，其他企業(yè)占比37%。其中杰克股份、上工申貝為中國工業(yè)縫紉機的龍頭企業(yè)。



國內(nèi)市場集中度更為集中，中國縫紉機市場競爭格局中占比最重的為日本重機，占據(jù)了國內(nèi)30.7%的市場份額，占比第二為杰克股份，占據(jù)了中國縫紉機市場22.2%的市場份額，上工申貝占比15.1%，日本兄弟占據(jù)了13.3%的市場份額，日本飛馬占比5.9%，其他企業(yè)占比12.8%。杰克股份、上工申貝為中國本土市場中重點龍頭企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。



2、重點企業(yè)分析

杰克股份為中國市占率最重的中國本土工業(yè)縫紉機龍頭企業(yè)，其工業(yè)縫紉機業(yè)務收入總體呈現(xiàn)上漲趨勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年杰克股份工業(yè)縫紉機業(yè)務收入為53.6億元，同比2020年上漲74.31%，2022年上半年收入為27.42億元。



六、未來中國工業(yè)縫紉機行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著中國社會的發(fā)展，國民經(jīng)濟的增長帶動下，中國工業(yè)縫紉機得以快速發(fā)展，在中國制造業(yè)勞動力成本逐漸上升以及智能縫紉機械設(shè)備與系統(tǒng)可實現(xiàn)提高縫紉精度與降低企業(yè)用人成本的背景下，中國縫紉機械行業(yè)將逐步邁向數(shù)字化、智能化。

來源：公開資料整理