由于世界經(jīng)濟(jì)低迷，通貨膨脹加劇，

東南亞訂單需求急劇下降。

今年上半年，在實(shí)施更為寬松的疫情管控措施后，東南亞經(jīng)濟(jì)迎來快速復(fù)蘇，包括紡織、鞋類、木料加工等訂單快速流入柬埔寨、越南等東南亞國家。
而彼時(shí)關(guān)于“訂單外流”的爭議仍猶在耳，僅時(shí)隔數(shù)月后，多位在東南亞國家從事外貿(mào)出口業(yè)務(wù)的人士卻明確感受到訂單量減少，有些做歐美服飾代工的工廠甚至從9月份就開始放假。

在業(yè)內(nèi)人士分析看來，歐美需求減少是主要原因，但也與三四月份超常規(guī)訂單爆發(fā)后逐漸趨于平穩(wěn)有關(guān)。有專家預(yù)測，這一情形或持續(xù)到明年四月以后。

“我所在的工廠，主要做歐美服飾的代工，從9月開始分批放假，訂單很少。”小張是一名在柬埔寨某中小型服裝廠從事管理的中國人。他表示，柬埔寨對疫情管控一直都不嚴(yán)格，去年因周邊國家相繼封城，曾有過一波訂單轉(zhuǎn)移紅利，但隨著周邊國家疫情防控形勢陸續(xù)好轉(zhuǎn)后，之前轉(zhuǎn)移到柬埔寨的訂單又轉(zhuǎn)走，今年下半年以來，訂單更是急劇減少。

緬甸某制衣廠負(fù)責(zé)人Annika則更早感受到訂單的變少，“我的工廠主要承接歐洲訂單，從三四月份即開始發(fā)現(xiàn)訂單減少的苗頭，絕大部分客戶訂單都變少了”。

據(jù)越南胡志明市商業(yè)協(xié)會(huì)稱，在本輪“訂單荒”中，越南的電子、紡織、鞋類、木料加工等勞動(dòng)密集型行業(yè)受到美國和歐洲訂單減少的沖擊最大，往年許多紡織服裝企業(yè)此時(shí)訂單要排到第二年一季度，但現(xiàn)在訂單僅夠安排到11月。

東南亞此輪外貿(mào)訂單減少，中小企業(yè)受沖擊較大，而一些具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的大企業(yè)受影響較小。

蘇先生是長三角一家A股紡織行業(yè)上市公司的負(fù)責(zé)人，他所在的企業(yè)于十年多前就在越南布局。他認(rèn)為，每家公司受影響的程度，與企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的定位和地位有關(guān)系。目前東南亞制造業(yè)并非完全拼成本、拼低價(jià)，大多長期合作的客戶看中的是產(chǎn)業(yè)鏈完善帶來的品質(zhì)和交期的確定性，“我們公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局，是從原料開始，以及在各海外基地的多元布局，這些因素都讓客戶對我們很倚重。”

正是這些優(yōu)勢，讓其公司在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)較高地位，因此公司訂單受影響不大。“客戶也要保證其訂單的穩(wěn)定性，如果今年他們不給我們訂單，可能我就去開發(fā)其他客戶了，所以我們跟客戶，總體上是相互合作的關(guān)系，不存在客戶說了算的情形。”他表示。

據(jù)其觀察，現(xiàn)在歐美大客戶的訂單有兩大趨勢，一是集中采購趨勢，特別是比較好的品牌商都在逐漸淘汰中小型企業(yè)；二是傳統(tǒng)服裝等訂單，向東南亞轉(zhuǎn)移是一個(gè)確定性的趨勢。

柬埔寨的小張同樣提到了訂單向頭部企業(yè)集中的趨勢，柬埔寨訂單下滑主要集中在小企業(yè)，大企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。“此外，柬埔寨因?yàn)楣I(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，現(xiàn)在的出口訂單主要集中在紡織服裝鞋類，以及中國轉(zhuǎn)移過去的組裝等簡單類別的加工，在產(chǎn)業(yè)鏈中處于劣勢，受到的影響會(huì)更大。”



歐美主要經(jīng)濟(jì)體高通脹疊加消費(fèi)需求萎縮，被認(rèn)為是近期東南亞多國出口訂單明顯縮減的主要原因。
支持出口訂單增長最重要的基本面因素是全球經(jīng)濟(jì)，尤其是美國、歐盟等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求增長。但如今，通脹的持續(xù)攀升推動(dòng)多種日常消費(fèi)品價(jià)格上漲，歐美消費(fèi)需求急劇萎縮，多個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

“在此背景下，全球出口訂單增長放緩甚至下降，東南亞國家作為外向型經(jīng)濟(jì)的代表，出口訂單下降也在情理之中。”蔡榮表示。

“高通脹和弱需求之下，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體紛紛縮減進(jìn)口訂單，這才出現(xiàn)了東南亞國家訂單荒局面。”光大證券首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家高瑞東亦表示。

除了前述受海外通脹和消費(fèi)力下降影響，蘇先生認(rèn)為還有一個(gè)重要的原因，去年航運(yùn)不暢，很多客戶擔(dān)心運(yùn)力持續(xù)緊張，所以加了很多單，備了大量庫存，因此需要今年的圣誕季來消化，這也就導(dǎo)致今年訂單沒有去年飽和。

在高瑞東看來，不同于去年疫情引起的短期訂單減少，此次訂單荒或?qū)υ侥袭a(chǎn)生較為長期的影響，“從目前訂單情況來看，9~10月越南出口增速仍將持續(xù)下行。”而當(dāng)前訂單變化取決于歐美經(jīng)濟(jì)是否改觀，估計(jì)至少要到明年4月以后。

在此前公布的2022年中報(bào)中，已在越南、柬埔寨等東南亞國家建廠的申洲國際表示，今年上半年中國紡織服裝的出口金額繼續(xù)保持增長，但未來出口形勢并不樂觀，“上半年出口增長包含了原料漲價(jià)引起的價(jià)格上升因素，并不能全部歸因于出口量的增長，當(dāng)前主要經(jīng)濟(jì)體通脹率仍居高不下，抑制了消費(fèi)需求的增長，預(yù)期下半年至明年上半年，紡織服裝行業(yè)可能因需求不足而遭受產(chǎn)能利用率下降。”

另據(jù)《越南工商報(bào)》的報(bào)道，越南紡織服裝集團(tuán)董事長黎進(jìn)長在最近舉行的2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展論壇上表示，由于世界經(jīng)濟(jì)低迷，通貨膨脹加劇，世界市場突然變“冷”，需求急劇下降。

從數(shù)據(jù)來看，今年前8個(gè)月，越南紡織品每月可出口37-38億美元，但預(yù)計(jì)今年最后4個(gè)月每月僅出口31-32億美元，明顯低于今年前8個(gè)月的平均值。