上半年，新冠疫情、俄烏戰爭、全球通脹等沖擊和挑戰相互交織，行業下行壓力增大。奧密克戎病毒在中國引發新一輪疫情，對就業、消費、需求等造成較大影響，下游需求快速萎縮，縫制設備內銷由正增長轉入斷崖式下跌。俄烏戰爭推升全球通脹，引發能源危機、糧食危機和地緣政治危機，外部環境不確定性顯著增大。海外大多數國家解除疫情防控全面恢復正常的生產、生活秩序，疫情解封紅利和消費需求持續釋放，東南亞加速復工復產，行業出口總體保持向好態勢。受諸多因素影響，我國縫制機械行業經濟增長勢頭在四月份開始急轉直下，上半年行業運行整體呈現出“內冷外熱”、“經濟下行”的顯著特征。

2022年上半年行業經濟運行情況 

生產中速下行，庫存壓力不減

受上年高庫存和二季度疫情影響，2022上半年行業生產訂單逐季減少，產能過剩和生產收縮態勢相對上年非常明顯。

根據協會統計的百家整機企業數據顯示，上半年行業百家企業工業總產值107億元，同比下降10.17%，降幅較一季度降幅擴大4.63個百分點；縫制設備產量366萬臺，同比下降15.19%，其中工業縫紉機產量240萬臺，同比下降21.99%，降幅較一季度降幅擴大12.60個百分點。6月，百家企業工業縫紉機產量環比下降19.00%，除部分特種機等設備稍有增長外，其它產品生產全面轉入負增長。6月末百家企業從業人員數同比下降3.61%，降幅較一季度降幅擴大1.31個百分點。


6月末行業百家整機企業各類縫制設備庫存量達137萬臺（工業縫紉機庫存112萬臺），同比增長57.97%，雖較上年末168萬臺的庫存量高點有所下滑，但依然處于較高水平，清庫減存壓力較大。據調研顯示，進入6、7月后企業生產訂單進一步下滑，各整零主要企業生產降幅高達40-50%。

疫情影響顯現，內銷大幅下滑

上半年，受國內疫情多點散發和封控影響，下游紡織服裝等行業開工不足，銷售受阻，需求萎縮，訂單外移，成本上升，經營困難，發展信心和投資意愿大幅降低，中小型服裝企業等減產、關停及倒閉現象明顯增加。據統計顯示，上半年我國社會消費品零售總額同比下降0.7%，限額以上單位服裝類商品零售額同比下降8%。受疫情影響，我國縫制機械設備內銷年初以來一直較為疲軟，需求在4-5月更呈現出斷崖式下跌態勢。整機企業內銷下降幅度普遍高達40-50%，部分企業內銷甚至下降幅度超過60%，回落至2016年最為低迷的水平。

另據海關最新數據顯示，上半年我國縫制機械產品累計進口額4.49億美元，同比下降13.85%。其中，工業縫紉機進口量2.2萬臺，進口額5174萬美元，同比分別下降19.77%和14.12%。


海外需求釋放，出口穩中趨緩

上半年，雖然遭遇海運不暢、俄烏戰爭、高通脹等因素影響，但在全球經濟持續復蘇和普遍從疫情解封的大背景下，歐美等發達國家服裝、鞋類產品等消費持續釋放，服裝訂單等持續回流海外，東南亞等國服裝加工業生產、出口大幅反彈，我國縫制機械出口仍保持中速增長態勢，成為今年支撐行業發展的重要動力和亮點。據國家海關數據統計顯示，上半年我國縫制機械產品出口額為17.13億美元，同比增長14.31%，創行業上半年出口新高，但增速較上年末大幅下滑近18個百分點，呈現穩中趨緩、回歸常態的明顯特征。

從月度出口數據來看，1月份行業出口額達3.45億美元，刷新行業月出口歷史新高，隨后由于春節假期以及疫情等因素影響，行業月出口額有所下滑，但在3-5月仍維持在2.77億美元/月以上，至6月行業出口額再度沖高至3.32億美元。

從出口產品來看，上半年我國工業縫紉機、刺繡機出口保持中速增長，其中：工業縫紉機出口量、值同比分別增長12.01%和29.23%，刺繡機出口量、值同比分別增長47.93%和42.74%。零部件出口保持個位數增長，出口額同比增長3.20%。縫前縫后設備出口量增值降，出口量同比增長1.33%，出口額同比下降2.29%。而家用縫紉機受“宅經濟”消退營銷，市場需求大幅下滑，出口量、值同比分別下降33.05%和38.27%。

從出口重點區域市場來看，上半年我國縫制機械出口的重點地區依然是東盟、南亞等RECP以及“一帶一路”沿線國家。其中對“一帶一路”沿線國家出口11.73億美元，同比增長24.25%，占行業出口額比重的68.49%，較上年同期比重增長5.48個百分點；對RECP市場出口額6.06億美元，同比增長24.95%，占行業出口額比重的35.37%，較上年同期比重增長3.01個百分點；對東盟市場出口額5.14億美元，同比增長33.59%，占行業出口額比重的29.98%，較上年同期比重增長4.33個百分點；對南亞市場出口額3.98億美元，同比增長38.68%，占行業出口額比重的23.21%，較上年同期比重增長4.08個百分點；對西亞市場出口額1.57億美元，同比增長39.59%，占行業出口額比重的9.16%，較上年同期比重增長1.66個百分點。另一方面，受俄烏戰爭等影響，我國對歐盟、東亞、中亞、中東歐等市場縫制機械出口則分別同比下降13.06%、9.51%、23.87%、4.33%。




從出口的重點國家來看，2022上半年我國縫制機械產品出口188個國家與地區，對近六成市場出口同比均呈現正增長，其中對印度、孟加拉、新加坡、印度尼西亞、柬埔寨、馬來西亞等主要市場出口額同比增幅均在40%以上，對阿聯酋、緬甸、伊朗等市場出口額同比均呈現翻倍增長。

越南、印度、孟加拉位居我國行業出口市場前三位，其中對越南出口2.24億美元，同比增長14.97%，占行業出口額比重的13.10%，較上年同期比重增長0.08個百分點；對印度出口2.07億美元，同比增長51.72%，占行業出口額比重的12.10%，較上年同期比重增長2.98個百分點；對孟加拉出口9378萬美元，同比增長63.74%，占行業出口額比重的5.47%，較上年同期比重增長1.65個百分點。



成本壓力持續，效益尚待提升

上半年，在內冷外熱的市場影響下，受原材料價格、勞動力、運輸成本持續上漲以及匯率波動等因素影響，企業運營成本壓力持續增長，縫機企業效益同比下滑。

根據協會統計的百家整機企業數據顯示，上半年行業百家企業累計營業收入122億元，同比下降10.18%；實現利潤總額7.64億元，同比下降10.28%。而從最新的規上企業數據來看，行業營收負增長，企業存貨壓力較大，行業虧損面進一步擴大，企業效益尚待提升。



下半年，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，大國地緣政治沖突和全球性通脹越演越烈，全球經濟持續放緩已經成為共識，行業面臨的不確定性和下行壓力持續增大。


面臨挑戰

國際經濟持續放緩。受高通脹、俄烏戰爭、發達國家經濟放緩等持續影響，全球滯漲和經濟下行風險增大，近期國際貨幣基金組織、世界銀行等機構均大幅下調全球經濟增長預期。特別是當前全球供應鏈危機、石油危機、糧食危機和地緣政治危機越演越烈，隨著美聯儲加息及大多數國家收緊貨幣政策，隨著俄烏戰爭步入長期化，未來全球經濟衰退或二次觸底的潛在風險增大。

消費需求恢復乏力。從國內來看，疫情波及面廣、延續時間長，對經濟、就業、消費等產生深遠影響。小微企業經營困難，社會失業率較高，消費需求和信心相對低迷，預計消費修復將是一個比較長的過程。從國外來看，全球經濟刺激政策陸續退出, 能源及食品危機、高通脹、加息以及收緊流動性等負面影響將對國際消費形成較大抑制，6月后發達國家制造業PMI指數、消費能力等指標均明顯下滑，顯示出需求停滯和前景惡化趨勢，預計下半年海外需求和消費將明顯萎縮。

新冠疫情持續反復。高傳播率的奧密克戎病毒導致疫情防控難度增大。疫情多點散發、持續反復，使得企業投資、社會消費等始終保持謹慎狀態，拖累經濟復蘇和需求釋放。另外，奧密克戎變異病毒BA.4，BA.5等亞型正在全球快速蔓延，并引發新一輪全球性疫情。預計下半年全球疫情形勢依然復雜嚴峻，疫情反彈是否會導致海外再度收緊限制措施，秋冬季節是否會再出現新一波全球性疫情，均存在非常大的不確定性，短期內還難言疫情結束，疫情還將對全球經濟增長和產業分工、市場格局等帶來持續影響。


趨勢展望

下半年，國內需求和消費信心預計還將面臨較長時間的修復過程，外部通脹、戰爭、政策收縮、大國博弈等影響將集中顯現并進一步向經濟和消費領域傳導，我國縫制機械行業預計將持續面臨內需低迷、外需放緩的雙向壓力。

經濟持續下行，降幅有所擴大。下半年，行業產銷將在上年高基數和高庫存基礎上，繼續維持下行態勢。四季度隨著國內經濟重返增長，企業加大春季備貨，行業生產降幅有望逐步收窄，預計全年生產下降幅度將達到或超過30%，營收降幅將達到或超過20%。

內銷止跌企穩，智能設備需求穩增。下半年，隨著下游行業陸續啟動秋冬裝的生產和備貨，國內經濟明顯反彈，消費信心不斷修復，預計內銷在四季度有望逐步回暖，全年來看內銷下降幅度預計將達40%左右。同時，在疫情反復影響和沖擊下，將進一步堅定下游品牌企業加快數字化、智能化轉型的決心和進程，對智能化、自動化的高質量縫制設備和整體解決方案的需求將保持溫和回升態勢。

出口持續放緩，轉入低速增長。預計海外疫情防控全面放松和消費回暖所帶來的階段性市場紅利將在三季度釋放結束。東南亞制衣加工出口的火爆，在歐美需求下行和中國疫情得到有效防控后，在四季度將明顯收縮，對縫制設備的需求明顯減弱。預計下半年我國縫制設備出口總體呈繼續放緩趨勢，行業出口增速將逐步回落至個位數低速增長。