撰文：阿里研究院 安筱鵬；犀牛智造 李于江、楊曉剛、徐華敏 

“犀牛智造”是阿里巴巴的新制造平臺，“犀牛工廠”是阿里面向未來，建設的一座數字化實驗工廠。2020年9月犀牛智造作為服裝行業數字化轉型的探索者之一，與來自半導體、汽車、生物制藥等領域的案例一起成為世界經濟論壇“燈塔工廠”。犀牛智造致力于服務中小商家數字化轉型，通過產業全鏈路數字化改造和云化升級，構建需求實時響應、極小化庫存以及“100件起訂、7天交付”的小單快返新模式，實現供需精準匹配和更高水平的動態平衡，促進傳統產業高質量發展。

工業革命幾百年來，制造業不變的追求是高效率、高質量、低成本和高滿意度。從工業時代到數字時代，制造業的挑戰在于如何實現供給導向的規模化生產向消費者驅動的定制化生產的演變，這需要全球制造加速構建萬物互聯、數據驅動、軟件定義、平臺支撐、智能主導的新模式，并邁向體系重構、動力變革、范式遷移的新階段。犀牛智造的探索和實踐，展現了制造業發展的這一新趨勢。

中國傳統產業面臨的核心問題是成本快速增長、庫存居高不下、生產方式落后、產業附加值低、產能轉移加速。服裝行業是我國傳統產業面臨困境的一個縮影。

（一）從要素成本看，傳統企業成本快速增長

伴隨著中國經濟快速增長，傳統產業的成本優勢不斷衰減。中國勞動力成本上升速度不僅顯著快于美日歐等發達經濟體，而且快于南非、巴西等發展中國家，中國產業工人人均月收入已大大超過東盟多國，同時企業招工難問題日益突出。融資成本、物流成本、能源成本普遍高于美國等發達經濟體，以及部分東南亞國家，疊加人民幣匯率升值、房租價格走高，不斷擠壓傳統制造業盈利空間，極大地增加了產業升級的難度。

（二）從經營能力看，企業庫存成本居高不下

庫存水平是企業經營能力的綜合反映，是領先企業核心競爭力的來源、價值利潤創造的基石，也是許多企業命懸一線、走向破產的導火索。以服裝行業為例，國際公司當季產品售罄率達到90%，國內企業平均只有不到30%；國際公司庫存周轉平均為87天，國內企業191天；服裝行業庫存過去十年增長了8倍，中國服裝行業每年庫存積壓約9000億元，占銷售的30%到50%。無論是大批量剛性生產，還是“期貨制”長周期交付，都將轉變為品牌方的庫存風險。一旦企業研判出現偏差，企業將面臨產品滯銷、庫存積壓、資金短缺等經營風險，大幅削弱了企業的盈利能力，也造成了社會資源的巨大浪費。高庫存的本質是企業供給能力滿足不了市場的快速變化。

（三）從生產方式看，數字化柔性生產能力不足

數字化時代企業需求已發生了巨變，數字原住民已開始引領消費潮流，需求日益個性化、場景化、實時化、內容化、互動化，數字化重構了客戶的決策鏈路和決策體系，消費者表達權、參與權、選擇權正在崛起。傳統的供給體系越來越顯得力不從心，2020年全球因庫存問題每年損失1.8萬億美元，其中庫存積壓占19.3%約6260億美元，缺貨占80.7%約1.14萬億美元。“期貨制”交付仍然是中國服裝行業常見的做法，新品從企劃、設計、訂貨會、到生產交付，需要半年甚至更長的時間。中國存在著較為嚴重的消費與供給錯配，大量低層次、低端、低質、標準化的工業品、消費品生產過剩，供給響應速度跟不上需求變化節奏。高質量柔性供給能力是一種稀缺資源，企業據此將會有比較高的市場議價能力。

但企業面臨的挑戰是，當企業構建柔性供給能力，打造以消費者為主導、端到端實時響應的業務系統時，目前供給端的軟件和數字化解決方案遠遠滿足不了企業需求，行業領導者紛紛自建系統。特斯拉自建面向消費者研發、生產、采購、服務的數字化解決方案；美的數字化2.0戰略中，自己開發供應鏈管理、PLM等云化軟件。 犀牛智造基于云技術架構體系，將整個服裝行業的軟件重新寫一遍；物美將傳統ERP系統切換到自研的多點系統。

（四）從經營效果看，數字化加速企業分化加劇

面對當前要素成本、技術進步、運營管理等各方面帶來的挑戰，企業間經營績效的差距在急劇分化。一批能夠適應千人千面、快速變化的市場需求企業經營效應越來越好，2021年上半年，服裝代工企業申洲國際的凈利潤率達到20%，超過國際品牌企業。李寧、安踏、波斯登等毛利率超過50%，安踏營收和利潤超過了阿迪中國，成為全球體育用品市值前三大公司。但同時，美特斯·邦威、莊吉、真維斯等一批品牌企業倒閉，部分企業經營舉步維艱，價值鏈增長速度跟不上要素成本的增長。數字化能力成為企業經營績效的分水嶺。

（五）從產業布局看，產能加速向海外轉移

相對于產業價值鏈的提升，中國傳統產業生產要素成本增長的速度更快，帶來的影響是傳統產業產能加速向海外轉移，服裝出口持續減少，導致增長下滑、就業減少、制造空心化加速。盡管如此，產業的全球化布局是市場經濟的必然結果，是經濟發展的必然結果，也有其合理性。但與美、德、韓、日等經濟發展階段相比，中國制造業在GDP比重下降過快，德國、日本、韓國過去30年制造業占GDP比重沒有太大變化，中國從2011年的32%下降2020年的26%，出口占全球的比重從2014年38.6%下降到2020年30%。“十四五”提出制造業比重不能下降太快，要解決的核心問題是如何加速產業價值鏈提升。

  二  

犀牛智造：探索數字化升級之路

面對服裝、3C、家裝等消費需求巨變，中國傳統產業的出路在于構建敏捷供應鏈、挖掘消費市場潛力、化解庫存風險、提升價值鏈水平，根本方向在于基于數字化重構供需關系，實現高水平的供需動態平衡。2017年成立的犀牛智造持續探索如何實現供需精準匹配，并為這場變革提供了現實樣版間。犀牛智造目前已在浙江杭州、海寧，安徽省宿州市等多地自建3個產業園、8家自營工廠，賦能支持多家中小廠家，可以為包括針織、梭織、羽絨、牛仔在內的超過70%服裝類目提供一站式柔性快反供給能力，讓服裝品牌商家大幅消滅庫存，提升競爭力。

（一）挑戰與初心

思考今天中國傳統產業的問題和挑戰，有幾個觀察問題的視角：

從現象來看，以服裝行業為代表的傳統產業面臨最大的痛點是高庫存；從本質來看，高庫存是供給能力跟不上需求的快速變化，是管理能力和創新能力滯后的結果；從結果來看，高庫存帶來的必然是低效率，被鎖定在價值鏈低端；從宏觀來看，問題的核心是如何實現供需精準匹配。

概括起來，今天服裝行業面臨的基本矛盾，是海量個性化需求與剛性供給能力之間的矛盾，本質還是給供能力不足的問題。當訂單從3個月3000件的一個訂單，演變為30個1周交付的100件訂單時，供給端如何保持比較高的生產效率？

面對這些問題，犀牛智造從一開始的初心是，基于高質量柔性產能的巨大需求，立足服裝制造業，以數字科技打造按需制造基礎設施，打造云端智造，實現供需精準匹配。核心是實現產業發展的四個特征“小”、“快”、“穩”、“零”：

批量“小”：生產高度柔性，

交付“快”：市場反應迅速，

質量“穩”：質量高度穩定，

庫存“零”：供給機制靈活。

按需制造基礎設施形成的生產供應鏈方案在諸多指標上都達成了最優效果，使快返小單的交付也可以兼具規模化的效率、成本及質量一致性：

（二）犀牛智制的思路

面對傳統制造業的挑戰，犀牛智造通過構建端到端的數字化解決方案，實現供需精準匹配、高質量發展。犀牛智造生產模式給整個行業的帶來的價值體現在三個方面：

對于品牌廠商而言：一是建立了比較穩定的小單快返供給能力，覆蓋從商品企劃到成衣物流的全價值鏈，提供了完整的柔性生產供應鏈能力。二是精準鎖定消費者需求，及時洞察及發現新品開發的方向，快速設計研發，并形成端到端的及時響應能力。三是由于生產、采購數字化精準管理、全程監控、資源優化，實現了定制化產品的交期可控和質量可控。

對于制造工廠而言：一是實現基于云邊端的數字化制造普及，一站式地滿足了快返小單這樣“苛刻”的生產需求；二是實現了數字化決策，數字化驅動的每一次供需匹配都是基于精確、及時數據的全局優化結果，確保每一個動作（設計、采購、生產、質檢、配送等）背后的決策都可以最優化供應鏈整體效率。三是確保生產的高質量、高效率、低成本。

對產業轉型價值而言：一是通過對傳統中小企業的數字化改造，構建起規模化柔性生產能力，為產業整體價值鏈提升打下了堅實基礎；二是實現傳統產能與海量碎片化需求的精準匹配，是建立動態供需平衡的有益探索。

（三）方案與路徑

數字科技對傳統產業改造的核心是，面向采購、制造、營銷、零售的全產業鏈，重構市場洞察、設計打樣、生產計劃、生產工藝、排產計劃、制造執行、營銷分銷等各環節數據的流轉體系和模式，實現從物理載體的低頻、手工信息流到數字世界的高頻、自動數據流，從基于人工經驗的決策到基于數據+算法的決策，從局部系統的數據集成到端到端的數據融合，優化資源配置效率。

犀牛智造的探索在于，讓一個個中小工廠從孤島走向協作、從封閉走向開放、從混亂走向專注。犀牛智造通過重構軟件體系，依托工業互聯網、工業軟件、智能算法，打造多樣化、高質量、數字化的供需精準匹配的解決方案。

實現全鏈路數字化是實現供需精準匹配的根本途徑。數字時代傳統供需從一個緩慢僵化的機械系統，演變成一個動態演進的生物系統。只有以消費者為中心，將消費需求信息前置于新消費產生，構建端到端的數字化解決方案，基于數據洞察及時捕捉市場動向，驅動產品概念快速成型，數字化全渠道管理、搭建快反工廠，升級為定制化個性化產品，才能從根本上實現供需精準匹配。

當前，產業升級的關鍵在于全鏈路各環節每一次決策都是數據驅動的決策，構建全鏈路各類業務決策的關鍵指標、機理模型、數據價值。在這一過程中，犀牛智造面向端到端需求，基于云邊端架構，重新開發了一套面向服裝行業的工業軟件體系，重構并打通了生產供應鏈的所有運營動作，形成了面向一個完整行業的一站式數字化生產供應鏈。支撐一站式供應鏈的背后，是一套完全原創、完整支持服裝行業數字化轉型的云原生技術體系。

犀牛智造是一個云端算法定義的在線工廠。在實現制造設備、產線、物料、人員等生產要素全面數字化及云端匯聚，以及需求、設計、工藝、排產、經營、物流等管理運營系統云端部署基礎上，犀牛智造構建了端到端的生產指揮大腦系統，實現了需求分析-產品定義-加工工藝-排產計劃-制造執行-設備工藝-車間物流-中央倉儲等環節決策指令和數據流的云端生成和自動下發，探索端到端數據自動流動的新模式。


犀牛智造開發的這套技術體系由五大自研應用SaaS構成，為服裝行業提供了完整的云原生工業軟件集合。這五大SaaS應用包括需求大腦（對應傳統CRM+BI功能）、數字化工藝地圖（對應傳統CAX+PLM功能）、全鏈路統籌計劃（對應傳統APS功能）、集群式供應網絡（對應傳統ERP+WMS功能）和柔性制造系統（對應傳統MES功能）。在云端的深度集成最終確保了全鏈路每一次運營動作都可以獲得精準及時的數據，并應用行業最先進的機理模型完成優化決策。

這五大SaaS核心應用包括：

1、需求精準洞察（需求大腦）

解決高庫存、供需精準匹配的邏輯起點是對需求的精準洞察。服裝商品季節性非常強，傳統需求管理缺乏對于天氣、社群、潮流等多維度數據的洞察。商家選款、訂貨、營銷等決策嚴重依賴于經驗，既面臨滯銷高庫存風險，也存在暢銷補貨周期長的問題。服裝商家要解決“賣什么、賣多少、什么時間賣”這一類決策問題。因此，犀牛智造以數據驅動構建趨勢洞察、設計選款、快速翻單的全鏈路決策機制。

2、工藝自動生成（數字工藝地圖）

當客戶需求確定后，規模化柔性供給要解決的核心是，如何快速精確處理海量需求信息，并轉化成可被客戶認可的樣衣、可被生產現場識別的工藝單。當一個企業每天接到數百種款式處理需求時，傳統依賴人工的方式已無法保證打樣和工藝的效率、質量，必須基于云端的工藝圖譜快速高效地處理需求、推理設計意圖、推薦設計選項、沉淀實操經驗。

傳統數字化解決方案中，CAD/CAM（紙樣制作、程序生成）、GSD/GST（分解工序，估算成本）等應用，實現了半自動化、無紙化，一定程度上提高了樣衣制作效率。但各類軟件信息不通，軟件只提高了局部環節操作的效率，并沒有從根本上解決設計智能化問題。犀牛智造構建了智能化數字工藝解決方案，提高小批量的個性化設計效率。犀牛智造所實現的技術本質是工藝信息的全鏈路透明和多部門共享。

3、全鏈路統籌計劃
在傳統服裝制造企業，計劃的制定與跟蹤多依賴計劃員的個人經驗，再輔以簡單的辦公軟件記錄。傳統的APS（高級排產排程軟件）從來不會考慮調度上百個不同形態、不同設備的車間，也無法適應成千上萬個產業工人的技能水平會隨著工作內容和時間逐漸淡忘或加強。面對需求個性化、高頻次、小批量的趨勢，需要響應計劃變更頻率是傳統工廠的百倍左右。犀牛智造“全鏈路計劃運籌平臺”從產能調度、物料調度和敏捷排產三個方面解決了這些新挑戰。

4、集群式供應鏈網絡

劇烈的需求波動會導致資產利用極不平衡。犀牛智造的理念是把某一地區各工廠、各車間的物料管理從制造中分離出來，形成一個中央化的基礎設施，以“中央廚房”的形式負責出入庫、預加工、配送，使該地區的產業互聯網快速形成規模優勢。

5、智能制造系統

犀牛智造對工廠的數字化升級，核心目的在于實現高頻換產、柔性制造能力。這些數字化技術能力包括：一是設備全面云化，通過設備上行和下行數據的云端匯聚，實現供應鏈端到端全局優化。二是產業工人數字畫像，給產業工人以更多的自主權、選擇權。三是智能高頻換款，探索出基于“相似工序連續生產”的轉款提效應用。四是生產實時調度，實時指揮產線衣架走向，動態調整工人的工序任務分配，從而保持了最高效的柔性生產效率。

2021年10月，得益于在輔助決策場景的大量技術積累，犀牛智造算法團隊于2021年在全球計算機視覺領域最高級別會議ICCV(全球計算機視覺大賽)的TPS賽道拿下第四名，這套算法通過視覺識別算法，為工廠每一位工人配備了一名“AI貼身教練”，輔助工人高效、高質量完成工作。

  三  

價值與意義

犀牛智造所探索的是一個端到端體系化的云端制造解決方案，可以從不同的維度和視角來觀察理解。

1、技術演進視角

在相對落后的服裝制造業探索近五年，犀牛智造為傳統制造業走出了全鏈路端到端優化的新路。這條路徑核心特征在于，它實現了單機設備、智能產線、工藝優化、車間管理、經營管理、產品開發、需求分析、供應鏈管理的全面云化，是全球制造企業核心要素全面上云的公司，是一個基于云端大腦運營的工廠，真正實現了IT、OT、AT的融合，是一個全面運行在新型數字基礎設施上的工廠。

犀牛智造的解決方案基于供需高水平動態平衡的理念，鏈接了服裝生產供應鏈一間間獨立的服裝工廠、倉庫、設備，通過IoT、工業軟件、邊緣計算、人工智能和云平臺等多種先進技術，搭建起按需制造、實時響應的新技術架構體系。

2、技術價值視角

從全球制造業技術變革的視角來看，犀牛智造的技術價值在于，通過構建云端工廠體系實現了從需求、設計、研發、生產、供應鏈等資源的全局優化，以及生產全要素、全產業鏈、產品全生命周期的實時、精準、高效優化，這是工業互聯網、工業4.0所追求的目標。

犀牛智造至今為超過200個品牌企業提供了一站式柔性生產供應鏈服務。因為這一高質量、高透明、高柔性生產供應鏈的體系形成，品牌企業的創業門檻大大降低了。他們可以輕裝上陣、根據自身風格和客戶需求持續探索多元化、個性化的商業模式。

按需制造基礎設施是新供給與新需求聯動的一次全面展示。憑借獨有的規模化柔性優勢，可以充分發揮我國超大規模消費市場的需求潛力，是構造國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的關鍵選項。

3、商業價值視角

平臺上的商家。以某商家為例，從2020年開始與犀牛深度合作，雙方合作品類包括針織家居服、梭織家居服、打底褲、防曬服、防蚊褲、T恤。經歷了一年多的合作，這一商家取得了飛速發展，銷售額增長三倍多，成為天貓內衣行業TOP2，家居服品類排名從100名開外提升到如今的第七。

服裝制造企業。在供給側，犀牛智造通過數字化賦能幫助山東魯泰建立了小單快返產能。2021年11月正式投產的一期4條智能生產線讓魯泰基本實現了從接單、計劃排產、工藝方案、生產管理、質量控制到發貨的全流程數字化交付。這讓魯泰的供給能力擴展到包括瑜伽褲、T恤、衛衣、防曬服在內的十幾個新品類，平均交貨期縮短超過50%，達到7到10天。對這家數十年歷史的全球頂級服裝制造商來說，犀牛智造的科技能力是進入全品類、多樣化、柔性化、小批量生產的快車道。雙方的合作也是數字化、智能化帶動產業升級的典型范本。

4、產業轉型視角

面對傳統行業比較優勢減弱、成本提升、內需飽和等問題時，如何構建新競爭優勢？犀牛智造通過數字化打造新型差異化優勢：

工廠維度的柔性制造：深度應用智能制造技術，在毛細血管級別改造傳統工廠中每一個業務動作，以數據輔助人工決策，大幅降低人工經驗依賴，提升制造的靈活度、效率、質量，使每一個工廠都具備柔性生產能力并接入云端按需制造的基礎設施。

企業維度的數字化運營：基于傳統行業運營能力短板，為中小品牌企業提供基于全產業鏈數據的需求洞察，并提供數字化營銷、補貨決策建議。再利用按需制造的基礎設施使品牌商小批量下單成為可能，確保每一件生產出來的商品都可以被賣出、每一個需求都可以被滿足，消滅滯銷和脫銷，提升全產業鏈效率。

從全球制造業數字化轉型的實踐來看，犀牛智造探索出一條實現四個大國優勢疊加、倍增效應的新路徑，是新供給與新需求聯動的一次全面展示，是構筑中國制造業競爭新優勢的必由之路。未來，犀牛智造將繼續依托于阿里巴巴服務商家的豐富經驗、對市場趨勢的精準洞察、深厚的數字科技能力，不斷擴大服務內容和供給規模，探索產業升級之路，為逆風前行的制造業同行指明轉型的方向。