短短半年內，近百家服裝企業投資建廠，近四億元縫制機械完成銷售，后續設備需求預估超數十億元……2024年，云南省德宏州成為國內最大的熱點市場，吸引了產業鏈上下游廣泛關注。
為何會忽然爆發如此大的縫制設備需求？海量市場規模能否延續？當地產業發展走勢如何判定？存在哪些風險和不確定性？除德宏州外還有哪些潛力市場？……為真實、客觀呈現當地產業真實情況，切實回應企業最為關心的問題，中國縫制機械協會融媒體平臺赴德宏州進行實地摸底和調研，并通過多種渠道了解了云南相關區域的情況。現將收集到的信息整理刊出，供廣大行業企業參考。

外籍人員入境務工，人口紅利催動產業轉移

云南省德宏州，擁有瑞麗、畹町兩個國家一類口岸，是中國面向印度洋國際陸海大通道的門戶樞紐，疊加國家重點開發開放試驗區、中國（云南）自由貿易試驗區德宏片區、瑞麗邊境經濟合作區等多個開發開放平臺，搭載中國緬甸合作建設中緬邊境經濟合作區，在外籍人員入境務工試點、跨境產能合作、跨境金融等領域，建立了先行優勢。


政策帶動下，近年來大量緬甸籍適齡勞動力涌入中國，引起包括紡織服裝產業在內的勞動密集型制造業企業的關注，雅戈爾、光大實業集團等企業先后落子瑞麗；當地政府陸續出臺配套產業政策，多次到重點產業集群開展招商引資對接活動。

2024年元旦后，遼寧丹東、吉林延邊等地的服裝企業受困于近年來朝鮮工人新增不足且自然流失加快，為保障后續生產和運營，開始赴德宏州進行考察，隨后啟動投資設廠。極短時間內，德宏州服裝產業轉移被引爆，吸引了江蘇、福建、湖北等服裝企業跟進，成為全國產業鏈關注的焦點，且轉移趨勢愈演愈烈。

據核實，緬甸籍員工一般是通過中國第三方人力資源機構，持藍本（旅游簽證）、紅本（邊民證）、護照等不同證件通過口岸進入中國，之后被分配到各服裝企業，經體檢合格后會簽訂勞務合同，并實時向當地公安機關進行信息報備，日常由企業和第三方人力資源機構依照當地政府政策要求，進行集中管理。


據多家已經落地生產的服裝企業提供的信息，以當地政府指導價格為基礎，目前進廠從事一線生產工作的緬甸籍工人的工資平均在1800元（貨幣為人民幣，下同），每月工作26天左右。其中，剛入廠無技能基礎的員工工資在1200元左右，掌握一定技能的熟練工人工資在1800元左右，組長等基層管理人員工資在3000元左右，車間管理人員工資可達7000元以上；企業負責為員工提供集中食宿，每人每天餐費標準在10元以上，集體宿舍以8~10人間為主，一般為企業租賃或者自建；工人工資中，包括支付給第三方人力資源機構的服務管理費用及保險費用。

對于能夠來中國務工，緬甸籍工人表現的非常滿足。綜合對幾位緬甸籍工人的采訪反饋，相對于還處于戰亂動蕩的緬甸，中國能夠提供更為安全的生活和勞動環境、更為舒適的住宿條件、更為豐富和健康的飲食，最為重要的是，能得到更高的勞動報酬。


一位服裝企業負責人坦言：“相較于沿海地區動輒上萬元、內陸地區六七千元的用工支出，這里能夠提供的用工成本非常具有競爭優勢，這也是吸引眾多服裝企業爭相轉移的最核心因素”。

導向明確政策加碼，打造紡織服裝承接基地

2024年以來，德宏州各部門圍繞“3815”戰略發展目標，聚焦“三支柱一標桿”主攻方向和沿邊產業園區建設，全面改進招商方式，高質量承接產業轉移，并明確“落戶的紡織服裝企業將在基礎設施的配置，用工等方面具有優先權”。

目前，德宏州以服裝加工產業為新動能的產業集群正在形成，將以芒市、瑞麗、隴川三個縣市為依托，逐步完善規劃面積為17.56平方公里的省級產業園區，構建紡織服裝為主，蠶絲、紗錠、面料、紡紗、印染等上中下游產業互補的新產業基地，為全力打造紡織服裝“德宏制造”，全面加快沿邊產業園建設提供支撐。


從具體舉措及成果看，2024年2月，芒市政府聘任招商大使，深入推進“以商招商”，將無錫恒田、江蘇晟泰、常熟龍達飛等服裝企業引資到芒市產業園區。目前，芒市已投資落地成衣、襪子、內褲等12家企業，年設計生產能力達2.3億件。

瑞麗成立沿邊產業園管理委員會，緊盯重點儲備項目和招商引資目標企業，策劃推進“沿邊產業園招商季”行動。今年3月份，瑞麗市引進湖北浩宇制衣有限公司，建設總投資2.5億元的紡織服裝“園中園”項目，1個月內就完成一期的裝修、設備入駐和投產。

據協會不完全統計，截至目前，德宏州新設立服裝企業近百家，部分企業完成投產，少數企業工人規模超過三千人，逐步形成瑞麗、芒市、盈江、隴川等新興服裝產業聚集地，緬甸籍服裝從業工人近四萬人。“政府很重視產業承接，主要領導經常深入企業一線了解問題，研究思路對策，幫助紓困解難。”綜合已落地服裝企業反饋，均對當地營商環境表示滿意。

值得注意的是，除德宏州以外，云南其他區域同樣存在極具潛力的市場空間和機遇：由昆明市直接托管的中國老撾磨憨-磨丁經濟合作區，將引入老撾、緬甸籍適齡勞動力列入政策規劃，并明確紡織服裝招商引資主方向；與越南接壤的紅河州河口瑤族自治縣，已于上半年落地一家江蘇服裝企業，并招募使用了兩百多名越南籍工人；鎮雄縣打造呢嚕坪紡織服裝產業園，吸引近萬名“鎮雄縫紉工”返鄉創業就業，目前已入園企業14戶，日產各類服裝上萬件，此外由中冶天工承建的鎮雄縣以勒易遷后扶紡織服裝產業園建設項目一期工程將于9月底建成投產達效目標，規劃總用地面積五萬余平方米，項目建成后預計年產值15億元，吸納就業人員2.2萬人。

用工供需短期失衡，產業真正落地尚需時日

半年時間內，近百家服裝企業落地德宏州，吸納了近四萬名緬甸籍工人。但從實地走訪調研情況看，受限于用工缺口過大、工人陸續到崗、基礎技能不足等客觀因素制約，僅有為數不多的企業實現了一定比例的正常投產。

“工人技能、生產效率、縫紉品質，都需要慢慢打磨提升的過程”。多位服裝企業負責人表示，結合產業規律和當地現狀，新設工廠在一段時間內只能定位為來料、來單的初級加工基地，承接要求相對較低的大批量、單批次生產任務。綜合江蘇省服裝商會對在云南設廠的30余家江蘇服裝企業的回訪統計信息，絕大多數企業預估實際達標投產需要一年甚至更長的時間。

新進廠員工學習工藝要求和操作流程

基礎培訓、實操練手、正常生產合并進行，是當前德宏州各服裝企業的常態化。車間內，較早進廠并掌握一定技能的工人在產線上按照流程要求進行正常的生產；車位和設備旁，有專業培訓人員為新進廠員工詳細講解操作要求和工序流程；部分企業專門辟出單獨區域和培訓學習室，供員工進行實操練手和能力養成。


“最大的問題，還是用工”。所有受訪企業均表示，用工缺口太大、人員難以短時間內到位，導致培訓、排單、生產等基礎環節難以有效打通。據統計，雖然個別企業在用緬工已經超三千人規模，但絕大多數企業用工數量還未達到設計產能的四分之一，部分剛落地企業員工數量僅為數十人。

針對上述現狀，完成落地的服裝企業，綜合自身成熟的異地甚至海外設廠經驗，摸索出一套適應當下的工作機制和體系——

一方面，盡快提升現有工人職業素養。以標準化、批量化、單一操作為方向，進一步拆分生產工藝流程，實現工人實際操作的簡單化、重復化，配合更為細化的培訓團隊，加快技能提升進程，最大可能性的在實際生產過程中保障縫紉品質。

另一方面，與政府、第三方人力資源機構加強溝通合作，多渠道、多手段拓展工人流入速度和整體質量。部分服裝企業表示，緬甸本土紡織服裝產業經過多年發展，已經培養出很多熟練的產業工人和產線管理者，未來將定向擇優，吸納招收更多專業人才。

增量市場需求釋放，設備銷售向頭部品牌集中

在轉移服裝企業帶動下，縫制設備迎來久違的增量市場，半年內銷售額已接近四億元規模，且后續需求空間還在陸續釋放：

首先，從當地市場銷售的縫制設備類型來看，因整廠規劃、工人技能尚處于起步階段，平縫機、包縫機、繃縫機等單人單機類的常規機種占據絕對主流。此外，近百家轉移服裝企業，半數以上為羽絨服、棉服、沖鋒衣等生產企業，模板機、小模板機（線內小型模板機）的銷售量也相對可觀。自動化縫制單元類產品相對較少；鋪布機、拉布機、裁床等縫前設備每家企業均有少量應用；基于地面運輸的節拍流水傳輸設備，替代吊掛成為多數服裝企業當下的選擇。

其次，新設立的十余家縫制設備商貿企業，均與各轉移服裝企業有著長期合作，來到德宏州設立店面，是跟隨服裝企業腳步進行的同期轉移行為，雙方之間合作默契、關系緊密、溝通及時，合作關系穩固。為確保培訓效果，一旦服裝企業確認工人到位，就會隨之下單新增設備。

第三，從縫制設備品牌來看，主要集中在頭部品牌和細分領域主要品牌。受訪經銷商表示，已經落地的服裝企業，均為集團公司、上市公司甚至跨國企業，都有著數十年的服裝生產經驗，對各類品牌非常熟悉且有一定的忠誠度和依賴度。

更為重要的是，中國縫制機械行業創新驅動成果不斷涌現，賦能縫制設備具備更加自動化、集成化性能，尤其以數字化、智能化為根基的整廠縫制技術及解決方案，為服裝企業向著打造現代化產業體系轉型升級提供了直接助力。基于云南市場未來發展，已經有商貿企業與服裝企業聯手，加快數字樣板工廠打造，后續有望實現示范復制效應，形成新的需求空間。

另據了解，當地已經建立起專業繡花廠并實現生產，平均規模在5~8臺20頭以上刺繡機設備。部分商貿企業負責人預計，隨著當地服裝產業的不斷發展，刺繡機設備的需求有望迎來階段性的增長。

機遇與風險并存，可持續發展有待多方協力

“外籍人員入境務工為云南帶來的人口紅利，具有較強延續性，搶抓這一波紅利，有可能成為企業未來建立競爭優勢的關鍵所在”，這是轉移企業給出的一致評斷，這也與部分待轉移企業的觀點高度一致。據了解，越來越多的服裝企業關注到德宏州乃至云南的人口紅利優勢，很多產業集群的政府、行業組織開始主動與當地政府進行對接。部分企業已經著手或考慮購置土地建設廠房，扎根發展；部分已經在緬甸設廠的企業，也準備回遷至云南。


今年以來，當地政府為承接服裝企業轉移落地，騰退了部分食品廠、木材廠、家具廠及物流場地，但當地可供廠房與短時間內大量服裝企業涌入帶來的需求，還存有較大落差，造成房租從年初的每平米七元炒到每平米二十五元仍一房難求。受限于當地可供廠房數量不足、短期內租金價格高企、勞動力難以快速到位等原因，后續服裝企業實現落地設廠尚需時日。

但從整體趨勢和政策導向來看，服裝產業在德宏州以及云南的發展，存有極大的空間。據悉，當地政府已經加快動作，一方面加快騰籠換鳥留出更多可用廠區，另一方面也在制定政策加速相關產業園區的建設。同時，針對企業最為關切和迫切的用工需求，當地政府也已經明確，將研究思路對策，多措并舉予以解決。

新的產業環境、新的工人群體，政府與企業之間、企業與工人之間的相互磨合、融通，也是必須要面對的現實問題。某服裝企業遭遇緬甸員工集體罷工并引發國際輿論，導致監管收緊，通過口岸進入中國的緬甸籍勞動力從每天兩三千人被控制縮減為兩三百人，也側面暴露了用工方式、管理方式等層面的推行和實施，還需有的放矢、因地制宜、慎之又慎。此外，為快速補足缺口，通過第三方人力資源機構，服裝企業之間利用抬高工資等手段相互挖人的現象，已經在部分產業集群出現苗頭。呼吁企業應摒棄短視思維，通過組建行業組織等形式，達成與政府、工人以及企業相互之間的實時信息溝通，不要讓歷史錯誤在新興地區死灰復燃。

對于縫制機械企業而言，最大的挑戰，是維護有序市場環境和良性競爭秩序，堅守合理款期的底線。十余家受訪服裝企業均表示，在新的產業環境下，價格不再是購置設備的首要考量，他們更看重的是能夠為生產經營提供價值傳遞和增值服務的變化響應、配合協同、資源整合、售后保障等綜合實力。這就需要行業整機企業、商貿企業加強聯動，扎根市場需求、深挖服務潛能、延展服務邊際，形成利益共同體、行動共同體，推動產業實現新的發展。

同時，隨著服裝企業發展的深入，下一階段，存量市場的維護和拓展，或將帶來競爭格局的洗牌和變革，商貿企業應提前做好準備，以維護、鞏固好原有客戶為基礎，在縫配市場、租賃市場、二手市場等層面提前布局，搶占先機。