據中國海關統計，2021年1-11月，我國服裝（含衣著附件，下同）出口1592.7 億美元，同比增長25.4%，比2019年同期增長15.9%，創2015年以來同期新高。


今年前三季度，我國服裝出口增速分別為47.4%、35.7%和 9.6%。四季度以來，服裝出口增速較第三季度明顯回升，10月當月出口169.4億美元，同比增長25%，11月當月出口159.2億美元，同比增長23.6%。

針織服裝對出口增長的貢獻率較高

梭織服裝出口迅速回升

1-11月，針織服裝出口681.1億美元，同比增長43.1%，比2019年同期增長23.2%，出口單價同比增長8.7%。整體服裝出口增長的三分之二左右來自于針織服裝。梭織服裝出口612.9億美元，同比增長12.1%，比2019年同期增長6.1%，出口單價同比增長18.1%。10月以來，梭織服裝出口增長迅速，連續兩個月出口增長超過25%。


1-11月，防疫類服裝中醫用防護服出口71.2億美元，同比下降55.7%，醫用手套出口98億美元，同比增長24.5%。

對主要市場出口保持較高增長

對美出口11月減速

1-11月，中國服裝對美國、歐盟、日本三大主要市場出口分別增長38.1%、22.6%和8.5%，對“一帶一路”沿線國家出口增長28.6%，對東盟、中東、非洲、拉丁美洲出口分別增長26.3%、27.6%、35.3%和48.7%，對韓國、澳大利亞、加拿大出口分別增長23.9%、30.6%和11.7%。對英國和俄羅斯出口分別下降4.2%和0.6%。值得關注的是，在美國強勁消費的帶動下，前11個月我國服裝出口增長的三分之一來自于對美出口，但11月當月對美出口增速大幅放緩至11.1%，比對全球出口增速低12.5個百分點。


1-11月，廣東服裝出口總額居第一位，同比增長35.8%，高于全國平均增幅。浙江和江蘇分別增長21.9%和15.6%，低于全國平均增幅。山東、福建分別增長35%和43.8%，高于全國平均增幅。在中西部省市中，山西、寧夏、四川和西藏增幅均超過100%，湖北、廣西、北京、河南、重慶、甘肅出口同比下降。

美國服裝市場零售創新高

歐盟、日本市場復蘇緩慢

2021年美國服裝零售創出新高，比疫情前增長10%以上。1-10月服裝進口比疫情前增長6%左右。但預計受通脹、刺激政策影響消退和超前消費等因素影響，2022年美國市場服裝消費后勁不足，尤其是今年僅11月服裝價格就上漲5%，漲價對消費的抑制作用加大，服裝需求大概率低于2021年，但仍可能高于疫情前。


2021年歐盟消費復蘇緩慢，仍未恢復到疫情前，今年三季度以來復蘇加快，恢復至疫情前九成左右。Inditex、H&M等服裝巨頭業績已超過2019年同期。1-10 月歐盟進口服裝比疫情前仍低2%左右，預計2022年有望繼續向2019年回歸。

2021年日本消費市場復蘇停滯，1-10月銷售僅為2019年同期的75%左右，甚至略低于2020年。1-10月服裝進口仍比2019年同期下降18%，預計2022年完全恢復至疫情前規模的可能性偏低。

日本服裝業現“回鄉潮”

部分生產線計劃遷回本土

據日本媒體報道，在全球供應鏈危機持續影響之下，日本WORLD、TSI控股等服裝企業計劃將其在中國以及越南的部分生產轉移回國內，在3-5年內將本土的生產比例從目前的10%-20%提高至30%-50%。



疫情嚴重時期，柬埔寨制衣商會等多家商會曾發表聯合聲明稱，受新冠肺炎疫情沖擊，已有約400家制衣以及旅行用品企業停產，波及約15萬工人。隨著柬埔寨疫情得到控制，截至目前，很多制衣廠生產已經完全恢復至疫情前水平。


新年臨近，奧密克戎變異毒株導致疫情持續反彈，供應鏈恢復進程放緩，海運費持續走高。11月，中國出口集裝箱運價綜合指數雖較10月份回落1.54%，但美西航線運價指數仍上漲0.27%。在市場需求仍保持高位、供應鏈堵塞沒有明顯緩解的情況下，美線船舶平均艙位利用率接近滿載水平，運費高位還將持續 。


從明年形勢看，一是一季度乃至上半年海外訂單仍較充足；二是奧密克戎病毒的影響尚難判斷，海外產能恢復并搶奪中國訂單仍需時日；三是海運瓶頸起碼上半年仍難以全面解決，采購商提前下單備貨的做法仍將延續；四是國內產能增加空間有限，成本上漲、勞動力短缺、能源供應、內需增長等因素都可能對我服裝出口產生交叉影響。