2021年1-9月中國服裝行業經濟運行情況簡報發布。本簡報為中國服裝協會產業部根據國家統計局及中國海關等機構的相關數據進行綜合分析，提煉出與服裝行業相關的簡要數據與運行趨勢，為中國服裝協會原創，歡迎轉載并注明來源。

前三季度，我國服裝行業呈現較好的恢復性增長態勢，生產、效益和投資等主要經濟指標增速均較上年同期大幅回升，內銷和出口保持兩年年均正增長，但在市場需求增長不及預期、國內疫情汛情沖擊以及基數效應減弱等因素影響下，行業增速持續放緩。展望四季度，疫情反復、成本上漲、供應鏈產業鏈不夠暢通等因素均給企業盈利持續恢復造成較大壓力，服裝行業企業需立足“雙循環”新發展格局，堅持創新驅動和數字化變革，持續擴大內需、培育新型消費，以新業態、新模式激發新動能增長活力，保障行業經濟穩定健康運行。


  01  生產增速逐月放緩

根據國家統計局數據，2021年1-9月，我國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長9.2%，增速比上年同期提高19.8個百分點，比1-6月回落1.7個百分點，兩年平均下降1.2%（以2019年相應同期數為基數，采用幾何平均的方法計算，下同）；規模以上企業完成服裝產量171.04億件，同比增長9.29%，增速比上年同期提高19.82個百分點，比1-6月回落10.69個百分點，兩年平均下降1.1%。


從服裝主要品類產量來看，受出口帶動作用，針織服裝生產規模較疫情前小幅增長，而機織服裝產量兩年平均仍為負增長，羽絨服裝和襯衫產量降勢更為明顯。根據國家統計局數據，2021年1-9月，服裝行業規模以上企業機織服裝產量67.43億件，同比增長2.43%，兩年平均下降4.3%，其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產量同比分別增長2.82%、4.77%和0.80%，兩年平均分別下降15.4%、3.2%和16.3%；針織服裝產量103.61億件，同比增長14.27%，兩年平均增長1.1%。

  02  內銷增勢明顯趨弱

2021年以來，在疫情防控形勢穩定、居民外出購物意愿明顯提高的背景下，服裝內銷市場呈現持續恢復性增長態勢，但在局部地區發生疫情和汛情抑制消費、基數效應逐步減弱等因素影響下，服裝內銷增速明顯趨弱。


實體渠道銷售增速明顯下降，零售額連續兩月負增長。根據國家統計局數據，2021年1-9月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計6918億元，同比增長22.9%，比1-6月回落14.5個百分點，兩年平均增長2.7%；受國內多發疫情、居民外出購物減少的影響，8月、9月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比分別下降7.6%和4.7%。同期，根據中華全國商業信息中心統計，全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比增長19.74%，增速比1-6月回落13個百分點，8月、9月當月服裝類商品零售額同比分別下降9.4%和6.4%。

網絡零售增勢略好于實體，對服裝內銷市場的拉動作用持續顯現。根據國家統計局數據，2021年1-9月，穿類商品網上零售額同比增長15.6%，增速比上年同期提高12.3個百分點，比1-6月回落8.5個百分點，兩年平均增長9.3%。

  03  出口保持較快增長

在國際市場需求回暖和海外訂單回流等因素的拉動下，憑借強韌的產業鏈優勢，我國服裝出口保持大幅增長，但出口增速逐月放緩，9月單月增幅為9.9%，除了上年同期基數抬高的因素，也顯示了市場需求增長速度正在逐步回歸常態化。根據中國海關數據，2021年1-9月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1224.15億美元，同比增長25.3%，兩年平均增長6.0%。從服裝出口品類來看，針織服裝及衣著附件出口增長強勁，出口金額為612.23億美元，同比增長40.57%，兩年平均增長7.0%；機織服裝及衣著附件出口增勢較弱，金額為501.99億美元，同比增長8.47%，兩年平均微增0.28%。


傳統市場尤其是美國市場對我國服裝出口起到主要拉動作用。在服裝主要出口市場中，僅對英國、中國香港服裝出口同比下降6.37%、3.77%外，我國對其他主要國家和地區服裝出口均呈不同幅度較快增長。其中，受益于美國經濟政策刺激市場需求補償性增長，疊加越南疫情對出口的沖擊，前三季度我國對美國服裝出口同比增長43.12%，兩年平均增長8.31%，拉動我國服裝出口增長9.03個百分點；我國對歐盟和東盟服裝出口同比分別增長17.83%和20.49%，兩年平均分別增長5.04%和16.81%；我國對日本服裝出口同比增長8.03%，兩年平均下降2.27%，以上四國合計占服裝出口總額的58.91%，同比增長25.46%，拉動服裝出口增長14.98個百分點。

新興市場是我國服裝出口增長的重要支撐。1-9月，我國對一帶一路沿線國家和地區服裝出口同比增長29.23%，高于服裝出口平均增速3.93個百分點，其中對吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿聯酋服裝出口同比分別增長162.13%、60.82%和75.93%；我國對澳大利亞、智利服裝出口同比分別增長34.12%和54.25%，分別高于服裝出口平均增速8.82和28.95個百分點。


  04  運行質效持續改善

經濟效益逐步恢復。根據國家統計局數據，2021年1-9月，我國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業12557家，實現營業收入10457.25億元，同比增長8.99%，增速比上年同期提高22.45個百分點，比1-6月回落4個百分點；利潤總額456.85億元，同比增長5.81%，增速比上年同期提高28.74個百分點，比1-6月回落8.06個百分點。與2019年同期相比，服裝行業營業收入和利潤總額兩年平均降幅分別為2.9%和9.7%，仍處于恢復階段。


行業運行質量明顯向好。1-9月，服裝行業規模以上企業虧損面24.29%，比上年同期收窄3.76個百分點；百元營業收入成本費用為94.89元，同比減少0.03%；總資產周轉率、產成品周轉率和應收賬款周轉率分別為1.24次/年、12.21次/年和7.37次/年，同比分別加快5.51%、4.61%和7.70%；營業收入利潤率為4.37%，比1-6月提高0.18個百分點。

  05  行業投資謹慎回升

根據國家統計局數據，2021年1-9月，我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長3.1%，增速比上年同期提高35.8個百分點，比1-6月回落2.7個百分點，低于紡織業和制造業整體水平10.4和11.7個百分點。與2019年同期相比，服裝行業固定資產投資完成額兩年平均下降16.7%，尚未恢復至疫情前水平。


展望四季度，隨著國內經濟持續恢復、居民收入增加以及國際市場需求總體向好，我國服裝行業將繼續呈現恢復性增長態勢，但是在全球疫情擴散蔓延、國內疫情防控形勢嚴峻的背景下，服裝行業面臨的發展環境仍然嚴峻復雜。一方面，世界經濟復蘇勢頭有所放緩，全球產業鏈、供應鏈短期內難以恢復，各主要消費市場需求難有大幅改善的空間；另一方面，行業發展不僅要面對疫情反復引發的不確定、不穩定因素，還將面臨綜合成本上漲加劇、海運物流不暢、能源供應緊張等諸多風險挑戰。

  01  國內市場增長面臨較大壓力

我國經濟保持穩定恢復態勢，但受全球多國疫情反彈、國內局部地區疫情汛情沖擊以及上年同期基數抬升影響，主要運行指標增速有所放緩，經濟轉型調整壓力有所顯現。根據國家統計局和中國海關統計，前三季度，國內生產總值同比增長9.8%，比上半年放緩2.9個百分點；我國社會消費品零售額、出口總額和固定資產投資額（不含農戶）同比增速較上半年分別放緩6.6、5.6和5.3個百分點。同期，居民收入和消費支出增速均有所放緩，8月消費者信心指數回落至2020年9月以來的最低水平。制造業采購經理指數（PMI）已經連續7個月下調，10月回落至49.2%，其中生產指數和新訂單指數連續兩個月位于收縮區間，反映制造業生產活動和市場需求總體放緩。

四季度，國內多個省份疫情反復導致消費信心和消費意愿下降，消費內生動力不足將對內銷市場產生不利影響，服裝內銷高速增長或將難以延續。在“雙十一”網絡購物節以及冷冬利好冬裝銷售的刺激下，網上零售有望繼續保持較快增長，國潮品牌、運動戶外、小眾單品等功能性、基于特定場景的服裝成為消費熱點；而實體渠道受疫情影響及線上渠道擠壓，增長趨勢將持續減弱。

  02  國際市場需求難有明顯改善

三季度以來，受全球疫情反復、大宗商品價格上漲、國際海運緊張、勞動力短缺和供應鏈中斷等因素影響，全球經濟復蘇步伐整體放緩，國際貿易增速持續回落。近期，國際組織紛紛下調世界經濟增長預期，經濟合作與發展組織（OECD）預計2021年全球經濟增長5.7%，較5月預測值下調0.1個百分點；國際貨幣基金組織（IMF）預計2021年全球經濟增長5.9%，較7月預測值下調0.1個百分點。世界貿易組織（WTO）10月報告顯示，第二季度全球貿易量同比增長22.0%，預計到第四季度貿易增速將放緩至6.6%，2021年全球商品貿易量同比增長10.8%。各主要消費市場需求難有大幅改善的空間，回暖進程繼續呈現分化之勢。美國在經濟救助政策的刺激下復蘇勢頭有所增強，但隨著經濟救治政策退出，居民收入下降的同時由供應鏈危機導致的商品斷供和物價上漲，將在一定程度上抑制消費，美國消費者價格指數漲幅已經連續5個月超過5%。受益于疫苗接種率提升及經濟刺激政策效果顯現，歐盟經濟穩步恢復，但供應鏈緊張推高商品銷售價格，對消費增長產生消極影響，歐盟及歐元區消費者信心指數持續回落。日本因疫情反復和全球供應鏈運轉不暢影響，經濟復蘇不及預期，民眾購物意愿下降，消費維持低迷態勢。

四季度，在圣誕和元旦等重大節日的帶動下，歐美國家的市場需求仍將具有韌性，部分訂單回流依然是服裝出口短期利好因素，同時跨境電商、海外倉等新模式成為推動外貿發展的新動能、新渠道。綜合以上因素，我國服裝出口形勢總體向好，出口增速將繼續隨著各主要市場經濟復蘇進程逐步回歸常態化。但是在疫情背景下，服裝出口企業將持續面臨原材料等制造成本上漲、海運物流不暢、人民幣匯率堅挺等交織的困難與挑戰。