主動調整，加大創新，助推行業出低谷——電腦刺繡機行業發展報告
一、行業發展基本情況
1 產業格局變化
(1)產業分布
據最新初步統計，行業目前約有刺繡機大小整機生產企業60余家(見表1)，刺繡機電控生產企業4家，零部件相關配套企業150余家。
表1 2020年刺繡機整機及電控企業分布情況
浙江諸暨依然是我國電腦刺繡機的最大制造基地，刺繡機年產量約占全行業的65%。其中，多頭刺繡機是諸暨的主導性產品，占諸暨刺繡機總產量的70%，近年來單頭機產量穩步增長，從事單頭機的研制企業增多。
廣東省仍是我國刺繡機第二大產區，刺繡機年產量約占全行業的25%。其中，單頭刺繡機、高速平繡機、高速毛巾機是廣東地區的主導性產品，單頭刺繡機約占廣東刺繡機總產量的75%。
除此兩大產區外，其它整機企業規模均沒有明顯擴展，目前主攻對繡品工藝和品質要求較高的高端服裝市場。(2)市場分布
國內刺繡機市場以紹興、潮汕、廣佛、南通等四大市場為主，受新冠疫情爆發和國內經濟形勢走弱的影響，2020年國內需求持續低迷，各主要市場均呈現訂單減少、開工不足和需求下滑態勢。其中，廣佛、河南、蕭紹、山東等地市場需求萎縮，江蘇、河北和汕頭市場需求有所回升。
國際市場中，印度、巴基斯坦、美國目前仍然是我國刺繡機的主要出口市場，約占我行業刺繡機出口總量的50%。2020年，受新冠疫情影響，印度、巴基斯坦等重點市場大幅下滑，而美國、阿爾及利亞、土耳其、阿聯酋等市場則逆勢增長。
2 生產情況
據初步統計預測，2020年電腦刺繡機年總產量約2.6萬臺(含翻新機)(見圖1)，同比下降25.7%;總刺繡頭數約40萬頭，同比下降45%。據協會刺繡機分會統計的13家刺繡機主要整機企業數據顯示，2020年產量為1.06萬臺，同比下降27.40%。
產品結構方面，2020年，行業單頭機及成衣繡機器產量約1.4萬臺，同比增長12%;各類多頭機產量約1.2萬臺，同比減少11%。
圖1 2008年-2020年我國刺繡機產量情況
數據來源：中國縫制機械協會
3 經濟效益情況據協會統計測算，2020年行業刺繡機年營業收入約27億元，同比下降35%。據協會刺繡機分會13家主要整機企業經營數據顯示，2020年營業收入共13.81億元，同比下降39.1%;利潤總額0.59億元，同比下降61.9%;銷售毛利率16.69%，同比下降2.68%。
(1)出口
2020年，我國出口刺繡機約1.97萬臺(不含單價2000美金以下產品)，同比下降22.56%，出口額1.88億美元，同比下降38.2%，刺繡機出口均價0.95萬美元/臺，同比下降20.21%。刺繡機出口值降幅明顯大于量的降幅，主要系單頭機出口占比加大，拉低行業出口單價及出口總金額。
(2)進口
2020年國內市場需求萎縮，對中高端刺繡類設備進口需求繼續呈大幅下滑態勢。據海關數據統計顯示，我國進口刺繡相關設備194臺(不含單價2000美金以下產品)，進口額291萬美元，同比分別下降55.20%和66.48%。
4 科技發展情況
(1)科技概況
目前行業有國家級技術中心1個，博士后工作站1個，省級技術中心12個，市級技術中心20余個，浙江省外國專家工作站1個，企業研究院2家，國家高新技術企業近20個。據協會刺繡機分會初步統計顯示，骨干企業技術人員占比約為18.4%，大專以上學歷人員占比約25.7%。
(2)創新投入及獎勵
據初步統計，2020年刺繡機分會13家骨干整機企業共投入科研經費約0.6億元，同比下降約50%，科研投入占企業銷售收入的比例平均為4.34%。
(3)核心專利情況
2020年，刺繡機行業公告發明專利共為197項，同比增長93.1%，正式授權發明專利61項，同比增長221%。
(4)技術標準
截止2020年末(表7)，我國刺繡機行業共有現行刺繡機國家及行業標準共15項，其中國家標準2項，行業標準13項。標準結構方面，基礎通用標準2項，方法標準4項，產品標準9項。2020年制修定行業標準2項，新增術語外文版編制項目。
二、2020年行業發展特點
1 需求雙向萎縮 經濟大幅下行內銷方面，2020年國內銷售刺繡機約0.63萬臺，同比下降26.74%，內銷增速較上年收窄約15個百分點，顯示了國內需求的持續萎縮。
外需方面，據海關數據統計顯示，2020年我行業出口刺繡機約1.97萬臺，同比下降22.56%。其中，出口印度的量、值分別下降57.81%、64.58%，出口巴基斯坦的量、值分別下降22.50%、17.01%。
據協會對刺繡機分會13家骨干成員企業調研統計顯示，2020年企業內、外銷結構由上年的41%、59%轉變為45%、55%，銷售比重進一步向國內市場傾斜。
2 單頭逆勢增長 功能裝置升級
2020年，行業研發生產單頭刺繡機的企業數量已經增加到20家，單頭機、帽繡繡等產量達1.4萬臺，同比增長16.6%。2020年，圍繞市場消費升級，功能裝置類生產企業繼續加快產品創新升級，初步估計，2020年加裝各類刺繡裝置的多頭刺繡機占比較上年增加了15%以上。
3 創新動能強勁 新品持續涌現
2020年，行業企業紛紛苦練內功，加快產品技術完善和新品開發，有力推動了行業技術創新和升級進程。主要表現在：一是針對市場的個性化需求和消費潮流變化;二是各骨干企業進一步創新和完善獨立壓腳技術的多頭刺繡機，使1500轉的超高速多頭刺繡機在技術、品質、性能等方面進一步穩定并實現量產，充分滿足下游行業升級需求;三是加大市場細分和差異化發展，加大個性化、定制化、專用化刺繡機產品研發;四是加強產品基礎技術研究，打造產品核心競爭力。
4 加強調整轉型 積蓄發展動能
2020年，針對新冠疫情對企業生產經營等方面帶來的嚴重沖擊和挑戰，刺繡機企業沉著應對，積極調整，加快轉型，努力提升企業的抗風險和可持續發展能力。主要表現在：一是推進管理創新，提升管理水平;二是加強制造能力建設，提升制造水平;三是聚焦質量建設，提升市場競爭力;四是加強模式創新，轉型線上運營。
5 挑戰壓力升級 轉型任務迫切
一是市場競爭加劇，贏利能力走低、經營風險增大;二是外部環境形勢日趨嚴峻，進一步增加企業經營壓力;三是行業自身的內在問題和矛盾仍有待逐步破解。
三、2021年行業形勢及發展建議
2021年刺繡機行業應堅定發展信心，調整經營策略，進一步貼近需求加大創新，進一步提升品質創建品牌，進一步加快轉型增強動能，搶抓內外市場復蘇機遇，推動企業走出經營低谷全面邁向高質量發展。
(一)行業形勢
1 機遇挑戰并存
一是國際經濟持續復蘇，外部經濟環境趨向好轉。二是下游行業持續回暖，市場需求將逐步釋放。三是新冠疫情逐步放緩，不確定性挑戰仍存。四是外部環境壓力與挑戰依然存在。
2 實現恢復性增長
2021年刺繡機行業預計將走出發展低谷，邁入恢復性增長。一是國內市場明顯回暖;二是印度、巴基斯坦等重點海外市場的疫情將逐步得到有效控制;三是繡花等下游行業將加快轉型升級，對自動化智能化刺繡機需求明顯增長;四是單頭機、帽機需求總體仍處于持續增長階段。
總體來看，2021年刺繡機行業全年經濟指標預計將在上年較低基數上呈現近兩位數的中高速增長。
(二)發展趨勢
1 產品高效化
產品速度持續升級;獨立壓腳技術的高速刺繡機將實現量產;266頭1000轉超多頭刺繡機將全面替代飛梭機，進一步擴展刺繡機市場空間。
2 功能復合化
不論是多頭機還是家用機，均全面實現金片、散珠、珠片混合、激光、噴墨等各種功能裝置的加裝和整合，在聚焦個性化需求的同時，進一步拓展刺繡機的適應范圍。
3 刺繡智能化
一是產品智能化;二是刺繡工廠管理智能化。
4 需求差異化
存量市場背景下，加快推動刺繡機由同質化向差異化、深度化、定制化轉變。
5 發展兩極化
刺繡機行業的結構優化和資源整合將加快，一部分企業將加快轉型走做專做精道路，另一部分骨干企業將充分發揮制造、管理、營銷、品牌等綜合優勢，集中發展市場量大的規模性主導產品。
(三)發展建議
1 加強創新 提升增長動能深入研究數字化控制、繡品與剪線控制、繡框驅動、機構獨立控制等核心技術，另一方面，加快差異化定位和模式轉型。
2 細分市場 構建市場新格局
內銷市場，要搶抓疫情復蘇機遇，緊跟市場轉型升級需求;外銷市場，在鞏固傳統海外市場的基礎上，重點拓展外貿新興市場;紡織、服裝、家居、鞋靴、箱包、汽車等刺繡細分市場，要深入貼近市場研究個性化需求，實現在細分領域的深入拓展。
3 理性競爭 轉向高質量發展
一方面要抱團發展，增進協同，共渡難關;另一方面要理性競爭，以高質量的競爭來促進行業高質量發展。
