(本文根據第十二屆縫制機械行業主干企業峰會錄音整理)

時代的一粒沙，落在個體頭上都是一座山，這是我們關注研究宏觀形勢的意義。宏觀轉變的洪流，會把微觀世界裹挾進入這個大時代。

日前，中國紡織信息中心副主任董奎勇從紡織強國建設目標完成情況、2020年紡織服裝行業經濟運行情況、對未來形勢的基本判斷、新時期紡織服裝行業的發展方向等4個角度，對我國紡織服裝行業的現狀與未來進行了深刻剖析。

一、強國目標基本完成

《建設紡織強國綱要(2011-2020年)》所規劃的強國目標已基本實現。截至2020年，中國紡織行業絕大多數指標均已達到甚至領先于世界先進水平。

1. 體系優勢與規模優勢不斷強化

2. 保障國家經濟安全作用明顯

3. 成為區域經濟發展的重要引擎

4. 在區域平衡發展的發揮重要作用

5. 對滿足人民美好生活需要的貢獻突出

6. 傳統文化+當代潮流，營造具有世界影響、中國特色、區域特征的時尚產業生態

7. 數字經濟+服務經濟，推動新產業、新業態、新模式發展

二、2020年經濟運行情況

2020年，受疫情影響，去年紡織服裝行業經濟運行有所下滑，尤其是去年春節到3月份。但是總體來看，行業在復工復產轉產中表現突出，實現了產業鏈的安全穩定，為抗疫情、穩就業、保民生、促發展做出了突出貢獻。

1. 生產持續恢復

生產加快恢復，全國規模以上紡織行業工業增加值同比減少2.6%，降幅較年初收窄23.0個百分點，落后于全國GDP 2.0%的增長速度;

產業鏈各主要環節中，紡織業生產已初步恢復增長，工業增加值同比增加0.7%，較年初提升27.9個百分點;服裝服飾業，工業增加值同比減少9.0%，但降幅較年初收窄19.9個百分點;產業用紡織品行業繼續發揮拉動全行業生產穩步恢復作用，工業增加值大幅增長54.1%;同時，化學纖維制造業及家紡行業生產均實現增長，分別增長2.2%及1.1%。

從產量來看，主要大類產品產量普遍有所下降，僅無紡布及化纖產量實現增長。其中，布和服裝產量分別同比下降15.7%和7.7%，降幅較上年分別加深9.7和4.4個百分點。服裝行業，規模以上企業累計完成服裝產量223.73億件，同比下降7.65%，降幅比一季度收窄12.64個百分點。

2. 內需市場持續復蘇

紡織品服裝內需市場穩步向好，但未達到疫情前水平。據國家統計局數據，2020年，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品同比減少6.6%，增速低于上年9.5個百分點。其中，限額以上單位服裝類商品零售額同比下降8.1%，降幅比一季度收窄26.2個百分點。

從消費市場來看，受疫情沖擊比較明顯：實體銷售明顯改善。據中華全國商業信息中心統計，2020年，全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比下降20.71%，降幅比一季度收窄27.14個百分點，其中自10月開始單月服裝零售額連續三個月恢復正增長。

疫情加速了線上消費普及，促進線上消費模式創新，實現線上消費較快恢復增長。2020年，全國網上穿類商品零售額同比增長5.8%，增速較年初增加23.9個百分點。

3. 出口穩步增長

2020年我國紡織品服裝出口2912.2億美元，增長9.6%，為歷史第二高值。出口產品結構有明顯調整，紡織品出口規模繼續穩步擴大，同比增長29.2%，占紡織品服裝出口額的比重為52.8%，較上年提高8.6個百分點;服裝出口金額為1373.7億美元，同比下降6.4%，占紡織品服裝出口額的比重下調至47.2%。

疫情導致口罩出口成為我國紡織品出口大幅增長的原因，并造成國際市場服裝消費需求銳減，服裝出口持續負增長。而受益于國內疫情率先得到有效控制，服裝行業憑借完備的產業鏈、供應鏈體系，快速恢復生產供給，在海外經濟重啟、市場需求回升以及部分訂單回流的情況下，服裝出口降勢逐步緩解，并于8月開始連續5個月呈現正增長。

4. 各國服裝進口情況：

(1)發達經濟體終端消費低迷：

主要發達經濟體口罩進口大幅增長，帶動紡織品進口規模明顯擴大。主要發達經濟體服裝進口額明顯減少，美國、歐盟、日本分別減少23.5%、13.5%和15%(美國公布的2020年紡織品服裝進口數據不包括口罩)。

疫情對于發達經濟體居民就業及收入造成實質性沖擊，加上居家隔離、社交活動減少等消費場景改變因素影響，服裝等非必需終端消費品銷售不暢。美、歐、日服裝服飾零售額2020年4月降至歷史低點，此后雖逐步恢復，但秋冬季疫情對零售市場再度造成沖擊，全年零售額降幅依然較大。

(2)我國所占市場份額保持穩定

在國內疫情防控形勢總體穩定的情況下，我國紡織產業體系完備的競爭優勢凸顯，成為亞洲主要紡織品服裝生產國中唯一實現出口額正增長的經濟體，所占國際市場份額相應提升。根據美、歐、日相關統計數據，2020年我國在美國、歐盟、日本紡織品服裝進口總額中所占比重分別為33%、43.9%、58.6%，較2019年分別提升0.2、13.1、3.3個百分點。

(3)其他發展中經濟體紡織品服裝出口規模普遍縮減

2020年，南亞、東南亞地區主要的紡織品服裝生產國出口規模均出現不同程度縮減。相關統計數據顯示，孟加拉、越南和印度尼西亞2020年分別向全球出口紡織品服裝金額同比分別減少11.8%、9.3%和17.2%，印度在2020-2021財年出口紡織品服裝同比下降19.3%。產品結構方面，上述四國的紡織品出口情況普遍好于服裝，但僅有孟加拉紡織品出口額實現21.6%的正增長，印度和孟加拉服裝出口額同比分別下降26.4%和12.7%，降幅分別高于紡織品13.6和34.3個百分點。

5. 行業效益質量壓力猶存

隨著生產及消費的逐步恢復，紡織服裝行業效益降幅進一步收窄，但經營壓力依然較大。質效逐步改善，規上企業效益營業收入同比減少8.8%，利潤總額同比減少6.4%。從12個子行業來看，主要產業下降速度和幅度較大，2020年僅家紡和產業用行業利潤實現正增長，增速分別為14.7%和203.2%，超七成環節利潤降幅仍達到20%左右。從盈利水平來看，家紡、產業用、服裝及紡機行業的營業收入利潤率超過紡織行業平均水平。

6. 投資意愿仍然不足

2020年行業投資意愿不足，全產業鏈投資規模均呈下滑態勢，紡織業、服裝業和化纖業投資額同比分別減少6.9%、31.9%和19.4%，紡織業降幅較上年收窄2.0個百分點;服裝業和化纖業降幅分別較上年加深33.7和5.3個百分點。服裝行業投資額收窄幅度明顯低于紡織業以及制造業整體水平。